如何判断一个项目？


三九在价值感知训练营里提到过选择优质币种的三原则：


创始团队不会“挂羊头，卖狗肉”：

创始团队必须“见过钱，会花钱”；

所选取的项目在三年内会爆发。


看起来是三点，但是每一点都不简单。


第一点，判断创始人是否在“挂羊头，卖狗肉”，是需要去查创始团队是否有明确的进展报告、是否有华而不实地造势、是否走心地运营社交平台。


第二点，判断创始人是否“见过钱，会花钱”，需要在企查查、Linkin上查创业团队的履历。


第三点，判断项目三年内是否会爆发，这一点是最难的。三九在课程中提到了公链和基于公链的DAPP，但一个新的行业是否爆发其实还取决于我们自己对行业痛点的认知。


坦白说，除了下载三九提到过的“企查查” 之外，其他几点都有些无从下手，毕竟不管是查项目进度、查履历、知痛点，都需要系统、体系地刻意学习。


昨天正巧一位朋友向我推荐了一份XMax项目的分析报告，其分析维度与三九的“选品方法”不尽相同，但好在比较有针对性。（链茶馆，https://zhuanlan.zhihu.com/p/37750116?utm_source=wechat_session&utm_medium=social ）


报告从功能特点、创始团队、代码更新情况及进度、Token发行方案、社群情况五方面进行分析。我将以三九的“价值选品三原则” 为基准，综合“链茶馆”博主观点，试图总结出更落地、更具实操性的项目分析方法。



  1.  创始团队是否在“挂羊头，卖狗肉”


此即三九价值选品的原则一。


首先，创始团队的资料可以从XMax项目官网和Linkin/FB等渠道查到。就XMax项目而言，其创始团队仅三人：



  • 成也，本名程野，XMax项目的CEO，资深泛娱乐产业投资人、游戏投资人、资深游戏测评专家。

  • Alex Nikolaev，资深区块链技术专家，曾担任海豚链的CTO，帮助艺术区块链项目Artex建立技术架构和代币经济体系，长期参与开发国际区块链项目的智能合约。

  • 克里斯托弗·曼扎诺，社区产品经理，游戏策划师，业余黑客爱好者，不过本人是个文科生，在北大学习过一段时间的中文，后来曾在玉红的游戏公司“趣游科技”负责市场运营。在前几版的白皮书中，他曾被冠以CTO的头衔。


官网介绍的核心团队成员仅此三人，其他人都是以“顾问兼合作伙伴”（Advisors and Enterprise Partners）的名义出现。创始团队中仅Alex一人有技术背景，这样的阵容看起来显得很薄弱。


而就活动造势而言，XMax团队近期又可谓十分活跃。以下是从网上摘抄的项目团队近期活动描述：


从6月3日晚间开始，玉红发起“3点钟&XMX全球社群联盟”运动，号称要“再创社群新玩法”，在12个小时内组建99个社群，每个社群由一名大V带队，组建一个500人的微信群。


该活动参与者众，带队大V名单里除玉红本人外，还有管鹏、徐刚、赵东等币圈名人。社群统一用“某某宣布加入3点钟&XMX全球社群联盟”为标题宣传，统一宣传口号：“成立某某超级战队，编号为某某战队，参与本次区块链社区社群的伟大实验。3点钟XMX全球社群联盟，是区块链行业3点钟社群最大的共识实验，玉红说过，技术和社区是推动区块链行业发展的关键因素。3点钟&XMX全球社群联盟，让每个人都有机会成为区块链行业的超级明星......”


而且成员还要在群里集体喊口号，高唱：“一起唱，我是XMX，我是三点钟创始人玉红，我是红姐，我是世界第一人肉公链”。

 

不得不说，看完之后我的第一感觉是：堪称一场声势浩大的洗脑运动。这样有极强煽动性的活动，给人的感觉很反常。


其次，代码更新情况如何呢？


XMax项目在官网明显位置上公布了Github地址，点进去之后，发现知识库里的代码文件寥寥无几，人气惨淡。


白皮书里也写了大致的时间计划，但计划本身也是几易其稿。据“链茶馆” 博主提到，在4天前（2018年6月6日），白皮书的时间计划还是这样的：



而截止目前XMax还在私募阶段，已经严重滞后于其声明的时间计划。


而笔者在发文时，也去官网上下载了一份最新的白皮书，此时的时间计划已经变更如下：

可以看到时间粒度变粗了很多，仅以年为划分单位，这充分暴露了创始团队对项目推进的信心不足。而且时间计划中只写了目的，没有具体的步骤描述。如此轻易的篡改，加之如此粗陋的时间粒度，实在很难令人产生信任。


不仅如此，如“链茶馆” 博主提到，XMax的白皮书之前也修改过多次，尤其是在项目范围和团队人员方面改动很大。


再来看看项目的社群运营情况。截止笔者发文，XMax官网上公布的几个社群渠道如下：


  • Facebook：@Xmaxblocchain，关注者10人；

  • Twitter：@XMax88888，关注者82人；

  • 官方电报群：@XMXXBlock，成员18762人；


引用“链茶馆”博主的观点：一般来说，聊天社群火热、而公开社交媒体平淡的项目，往往带有很浓的地下色彩，XMax目前很符合这一特征，值得投资者注意。




2. 创始人是否“见过钱、会花钱”


本次主要查询了项目核心团队CEO： Ye Cheng的情况。经查询，CEO本名是程野，在滑铁卢大学攻读学士学位之前，曾在互金行业担任过运营、销售等职位，也有过创始人经验。目前担任北京真的网络科技有限公司法人，但奇怪的是，他却不是9个股东中的任何一个。





3.  所选取的项目是否3年内会爆发？


此为三九“价值选品原则三”，坦白说，行业解读并非我的强项，此处暂且引用“链茶馆” 博主分析：


按白皮书的表述，XMax是一个可扩展的、高性能的、安全易用的服务于泛娱乐行业的底层“区块链操作系统”，用于构建和部署一个基于区块链的泛娱乐生态系统。

但问题是，何谓“泛娱乐操作系统”？在传统的互联网中，并没有这样一个概念，所以难以理解XMax到底是要做什么。

有媒体将此概念解释为“包括底层公链，同时还要开发一系列的SDK和API来帮助开发者构建基于WEBX.JS和XMax.io侧链技术的DAPP，此外，XMax还要利用SDK研发大量区块链底层应用，如浏览器、游戏引擎、多媒体播放器等”。

若真是如此，那将是一个“宏大”到难以想象的计划。形象地说，就是要把Windows+谷歌+Facebook+Epic+腾讯+若干应用公司……的活全部干完，简直就是要再造一个互联网。这种事情在互联网上史无前例。即便强大如苹果，也无非是只专注于操作系统，其余的部分也有赖于其它公司来共同完成。

虽然我们经常说，区块链就是一个新的互联网，但并不代表光凭一个项目，就能完成这样的愿景。

另外在XMax的白皮书中，还有部分令人费解，甚至是自相矛盾之处。

比如它认为目前泛娱乐行业的痛点是:“娱乐行业得到了商业边界和场景的拓展，但在泛娱乐的顶层建筑上，投资决策和娱乐公司的中心化机制下，仍然是传统的组织形式，适应不了泛娱乐的新生态。”那何谓泛娱乐的新生态？目前泛娱乐行业中心化机制和组织形式，又如何适应不了泛娱乐的新生态？

白皮书里并没有做明确的解释。而这一问题关系到整个XMax项目的根本，它所瞄准的痛点是否真实存在？它所想象的赛道是不是真的？目前来看，这些核心问题的认识上都很不清楚。

简单说，就是泛娱乐行业到底需不需要你这样一个“操作系统”啊？区块链技术到底能不能帮助泛娱乐解决当前行业中存在的一些问题？

XMax项目对此没有明确的答案，至少在白皮书里没有得到体现。




初入区块链，由于缺乏体系化的方法论，以上分析怕是班门弄斧了。但希望以此为契机，总结出自己的项目分析之道。


总结一下今天的文章，在分析区块链项目时有几点时必须做的：


一是看白皮书，重点关注：是否对行业痛点有观察力，以及，项目是否真的能够解决这一痛点。至于对行业痛点的洞察，可以多翻阅咨询公司的分析报告，协助自己快速了解。


二是看创始人团队，重点关注：是否有技术实力、是作秀还是脚踏实地、是否“见过钱、会花钱”。可以通过企查查、领英等社交媒体了解创始团队。


三是看项目运营，重点关注：FB、Twitter、微博、微信、官方电报群。看这些渠道是否有在认真运营。